Аналитика
Исследование рынка спортивных технологий в Европе
Пока весь мир ещё переводит дух после Евролиги и с нетерпением ждёт Олимпийских игр 2024 года в Париже, мы сами не можем усидеть на месте в ожидании презентации нашего нового исследования венчурных инвестиций в европейский спорт.
Недавно в отдел аналитики и стратегического консалтинга Blank обратился дружественный сербский фонд, который специализируется на инвестициях в спортивные технологии и проводит программы софтлендинга и буткемпы для стартапов и IT-компаний. Им нужно было усилить свою исследовательскую команду, чтобы собрать крупнейший в Европе каталог сделок среди стартапов в сфере спортивных технологий. И знаете что? Мы это сделали!
120+
Слайдов подготовлено
700+
Стартапов проанализировано для исследования
2 месяца
Срок реализации проекта
+1
Довольный клиент
Бриф проекта
Недавно венчурный фонд [NDA] обратился в Blank с предложением провести исследование европейского спортивного рынка. Цель — сформировать полное представление о рынке, включая стартапы, технологии, виды спорта и киберспорт.
Не упустите возможность поработать с нами — напишите нам о своей идее.
Содержание и выводы
//Обзор видов спорта по дисциплинам: ключевые данные рынка
Мы подготовили подробные информационные карточки по каждому виду спорта, который либо приносит наиболее стабильные потоки доходов, либо собирает наибольшее число участников и зрителей. В нашу выборку вошли следующие виды спорта (см. ниже).
По каждому из них мы собрали дашборд с обзором числа профессиональных спортсменов и любителей, количества лиг, а также профессиональных и полупрофессиональных клубов. Статистика дополнена такими метриками, как рейтинг стран по доходам от продажи билетов, прав на трансляции и спонсорства, а также популярность и доходы клубов и лиг.
//Обзор по странам: технологические и инвестиционные тренды
Затем мы обратились к странам, которые получают больше всего венчурного капитала в SportsTech. Неожиданно оказалось, что на четыре страны — Великобританию, Германию, Ирландию и Францию — пришлось 35% всех инвестиций в европейский SportsTech с 2000 по 2024 год. Для каждой из этих стран мы посвятили отдельные слайды инвестициям в инфраструктурные проекты и составили топ-5 крупнейших венчурных сделок с начала 2020-х, отметив лид-инвесторов в каждой из них.
//Каталог стартапов: ключевые выводы на слайдах
Самая ценная часть нашей работы — ключевые выводы и закономерности, которые мы выявили, составляя каталог стартапов. Мы решили проиллюстрировать эти находки в серии слайдов.
Проведя скаутинг более 3 500 стартапов и отфильтровав их по факту привлечения инвестиций и годовой выручке свыше $1 млн, мы сузили выборку до 790 стартапов. Каждый из них был отнесён к одной из групп — от лидирующего сегмента «Взаимодействие с болельщиками» (Fan Engagement) с $3,2 млрд инвестиций в Европе за последние 25 лет, далее «Результаты спортсменов», «Спонсорство», «Управление организациями», «Контент», «Здоровье и благополучие» — и до киберспорта с $500 млн. Несмотря на последнее место, киберспорт остаётся очень популярным сегментом.
В зависимости от методики подсчёта — включать ли традиционных фитнес-операторов, инвестиции в бренды спортивной одежды и так далее — лидеры рынка могут меняться. Однако помимо SaaS для тренеров инвесторы проявляют значительный интерес к спортивной аналитике, умным носимым устройствам, спортивным социальным сетям и стриминговым платформам, активно внедряющим стек технологий web 3.0.
Для каждого технологического сегмента мы оценили среднегодовой темп роста (CAGR), определили ключевых игроков среди стартапов и инвесторов и зафиксировали рыночные бенчмарки, включая время, необходимое на привлечение раунда, и средний размер чека для инвестиций на seed, ранних и поздних стадиях.
Методология
Изучение венчурных баз данных
Наша команда изучила целый ряд венчурных баз данных, чтобы собрать и проанализировать сведения о стартапах, раундах финансирования и профилях инвесторов. Среди них — Pitchbook, Tracxn, Crunchbase, Dealroom и STX, что позволило нам составить самый полный каталог венчурных сделок в сегменте SportsTech в Европе.
Мнения отраслевых экспертов
Чтобы проверить наши выводы и глубже понять венчурный ландшафт, мы обратились к отраслевым экспертам. Их мнения дали ценный взгляд со стороны и повысили точность нашего исследования. Мы провели интервью с такими организациями, как Barça Innovation Hub, SporTech FR, Barcelona Sports Hub, SportsTech Sweden, CFR 1907 Cluj и многими другими.
Анализ рыночных отчётов и дополнительных источников
Мы провели всесторонний анализ рынка, чтобы выявить зарождающиеся тренды, рост секторов и потенциальные зоны для прорывных решений. Для этого мы использовали отчёты консалтинговых групп, а также международных организаций — Международного олимпийского комитета и Бюро ООН по спорту на благо развития и мира. Кроме того, мы опирались на отчёты об участии населения в спорте из государственных источников каждой страны.